Traspaso a la cuenta de jubilación de Oportun
En este momento no es posible traspasar una cuenta IRA externa a tu cuenta de jubilación de Oportun.
Traspaso de la cuenta de jubilación de Oportun
Es posible traspasar una cuenta de jubilación de Oportun a una nueva cuenta en un nuevo intermediario receptor.
Para ello, Oportun trabajará con nuestro socio de intermediación, DriveWealth, para iniciar tu solicitud de traspaso. Los traspasos se realizan directamente entre DriveWealth y tu intermediario receptor. El papel de Oportun en este proceso es proporcionar la información de tu cuenta a DriveWealth y ayudarte a resolver cualquier duda que puedas tener a lo largo del proceso.
El primer paso es que trabajes con tu intermediario receptor para rellenar un Formulario de retiro de cuenta IRA. Este formulario variará ligeramente en función del tipo de cuenta de jubilación que tengas: Roth o IRA tradicional. Para completar estos formularios, deberás tener a mano tu ID de cuenta de DriveWealth.
Nuestro equipo de apoyo te proporcionará el ID de tu cuenta de DriveWealth y el Formulario de retiro de la cuenta IRA cuando nos envíes un email a help@oportun.com para iniciar el proceso de traspaso.
Una vez que hayas completado el Formulario de retiro de la cuenta IRA y nos lo hayas enviado, Oportun trabajará con DriveWealth para procesar tu solicitud de traspaso.
Dado que los traspasos son un proceso manual entre DriveWealth, nuestro intermediario asociado, y el intermediario receptor, las solicitudes de traspaso pueden tardar varias semanas en completarse.
Para iniciar este proceso, póngase en contacto con nosotros en help@oportun.com.